全球化趋势下的汽车产业

　　●世界汽车巨头、跨国公司在中国投资汽车产业，势头越来越猛，到目前为止，全球9大汽车巨头在中国都有投资，已建成投产合资企业46家。

　　主持人：这一阵子，在北京举办的《财富》全球论坛引起了世界关注。在这次论坛上，通用汽车集团董事长兼总裁理查德·瓦格纳说，中国是世界上第三大汽车市场，而且在今后几年当中，中国汽车销量会超过日本。汽车产业为什么受到如此关注？

　　黄新建：我这里有一组数据能说明问题。1950年，全球汽车首次突破1000万辆，到1977年达4095万辆；1995年，世界汽车产量突破5000万辆。

　　从中国汽车产业看，我们1956年7月生产出解放牌汽车，此后近30年都处在徘徊期。直至1992年，我国汽车产量首次突破100万辆。2002年突破300万辆，2004年突破600万辆。我国汽车产量从100万辆到300万辆用了9年，从300万辆到600万辆只用了3年。

　　中国汽车工业呈现加速度发展。我之所以说这些数字，是因为它的规模大小代表着一个地区的工业文明的进步程度。

　　胡援成：我们“入世”前就承诺：到2006年7月，轿车关税降到25%；进口配额许可证2005年取消；允许国外非金融机构进入从事汽车贷款业务；逐步放宽省级政府轿车项目审批权；取消发动机合资企业外方控股不能超过50%的限制。

　　在“保护还是放开”的担心下，国内汽车产业走过了“入世”的头三年。这三年中，跨国公司基本完成了在中国的布局，国际车型同步来到中国，价格竞争也已基本到位。随着雷诺、戴姆勒-克来斯勒与国内汽车企业签订合资协议，各大汽车巨头在这三年间已经悉数登陆中国，他们看好这一国际上增长最快的汽车市场。

　　王秋石：我注意到，最近有关江铃的消息特别多，这是一个信号。汽车工业的资源配置在加快。美国的通用汽车现在和上海、沈阳合作；铃木在重庆、景德镇均有合作；五十铃在江西、北京有合作。跨国公司在原有市场饱和的情况下必须寻找新的市场。

　　目前，汽车市场竞争已从发达国家逐渐转向发展中国家、新兴国家。特别是经济发展比较好的亚洲地区，尤其是中国。

　　还有一个特点就是汽车更新要求快。再好的车型，从投放到退出市场只要5年。过去是3-4年开发一种车型，现在是24个月，甚至18个月。过去国家之间经常闹贸易摩擦、贸易壁垒，现在，跨国公司更多地采用当地生产、当地销售的办法以解决这个问题。世界汽车工业的新动向给我们以启示，就是在全球经济一体化这个背景之下，增强国际竞争力唯一有效的途径就是突破地理边界，实行全球化的合作和资源的优化配置。

　　黄新建：世界汽车巨头、跨国公司在中国投资汽车产业，势头越来越猛，到目前为止，全球9大汽车巨头在中国都有投资，已建成投产合资企业46家。

　　“造车热”中的江西

　　●目前是“一喜一忧”，喜的是走专业化的企业形势不错，忧的是走低端市场的企业竞争不过农用车，加上国家产业政策的限制，还面临着发展的障碍。

　　主持人：汽车工业可以给上游和下游的产业都带来效益。上游可以带动橡胶、原材料产业等，下游也可以带动汽车维修、加油站、服务业、第三产业等。因此，全国有17个省把汽车作为支柱产业，形成了一股“造车热”，江西曾全力支持江铃等汽车制造厂，江西汽车业也创造过辉煌。

　　黄新建：汽车确实已成为我国主导产业。它的波及效应很大，一个主车厂形成的产值会以1：6的比例向其他产业辐射。其产业链长，初步测算，按工业门路分类，汽车产业能够影响16个左右，占工业门类的近一半。

　　这也是汽车业为什么受关注的主要原因。据统计，“十五”计划期间，地方政府对汽车产业投资超过2500亿元。中国汽车工业协会公布的数据，2004年汽车产销507.05万辆和507.11万辆，同比增长14.11%和15.5%，增幅比上年分别下降21.09%和18.71%。其中，轿车产销分别为231.63万辆和232.65万辆，同比增长11.99%和15.17%；与上年相比，增幅回落71.26%和60.11%。

　　主持人：江西汽车产业现状如何？黄新建：从省内看，2004年，江铃销售收入突破100亿元，昌河近60亿元，如果再算上其带动效应，数额还会更大。

　　去年，江铃的产值利税都非常好，陆风、全顺销售形势不错，昌河由于上新项目、平头车遭“红牌”等原因，销量由2003年的17万辆下降到2004年的12万多辆，整体亏损4000余万元。全省的生产能力为26万辆，但销售量不足20万辆。胡援成：汽车工业已成为江西的支柱产业。省内汽车工业规模还是比较大的，产业集中性强。目前已经形成了以江铃和昌河为核心的整车与零部件产业链。大型整车生产企业5家，主要品牌有全顺、江铃、陆风、昌河、北斗星；产品有全顺系列、N系列、皮卡系列、陆风系列、昌河系列和北斗星系列。大型的汽车零部件专业厂20余个，涉及发动机、变速箱、车厢、座椅、空调、油箱、水箱等。在配件方面，江西省汽车零部件90%以上的产值聚集在江铃和昌河两大集团中，配件60%以上由集团内供货。

　　去年底，在福特的主导下，长安出资4.5亿元增资江铃控股，同时江铃集团将41.03%的江铃汽车股份全部作价增资江铃控股，增资完成后，福特通过长安实际上收编了江铃汽车。由日本铃木与昌河合作的家轿———比亚迪也在今年上海国际车展亮相。

　　王秋石：尽管如此，我对江西汽车的整体印象是：轻卡在全国颇具影响，昌河曾经一度风光，现在正走下坡路。

　　黄新建：江西的汽车产业有两个特色：商务用车、微型车。商务车走的是专业化道路，微型车走的是低端市场的发展路线。但问题是，从昌河来看，汽车的营销网络、品牌的推进还有问题；从江铃来看，品牌和营销网络较好，但规模不够。

　　我总结，从这两个大企业来看，目前是“一喜一忧”，喜的是走专业化的企业形势不错，忧的是走低端市场的企业竞争不过农用车，加上国家产业政策的限制，还面临着发展的障碍。

　　江西还有多少机会

　　●江铃一直生产商务车，它的关税以前就接近25%，在这轮竞争中受影响不会很大。但如果江铃与长安合作的轿车项目上马，要跨过这道槛难度不小。

　　●不出五年，汽车在各大城市会受限制，汽车工业将难以为继。到那时候江西的汽车业还未发展起来就很难了。

　　●2004年江西省人均GDP近1000美元，而经济学上有个规律，人均GDP在1000到3000美元时，汽车等高档消费品开始大规模地进入家庭。

　　挑战

　　主持人：站在“保护期”终结门槛上的国内汽车业，明年将大“洗牌”。作为内陆年产20多万辆汽车的江西，能否把握这个机遇期显得尤为重要，我们当前面临着哪些挑战？

　　黄新建：中国汽车业经过去年的冰冻期，今年已现曙光，但汽车的利润越来越小，价格也开始趋稳。我判断，国内经济将开始第二轮景气循环，此次汽车仍将发挥火车头的作用。

　　胡援成：不过，国内汽车市场的竞争将更激烈，小型企业或过去靠政府保护的企业生存压力较大。因为目前有一大批汽车企业都在上轿车项目，这其中包括广州本田、上海大众的扩建；力帆摩托也大步迈入汽车制造业。还有一大批合资的生产企业陆续开工，京津唐、珠三角、长三角地区成为汽车制造的主战场。今年至少有50-70万辆的轿车生产线要上。

　　随着激烈的市场竞争，盈利空间越来越小。2006年临近，我国的汽车关税逐步降到25%。这对汽车行业，特别是合资的汽车企业影响非常大。合资汽车企业在国内之所以有较大盈利空间是由于高关税，随着关税下调，合资企业的利润会越来越少。江铃一直生产商务车，它的关税以前就接近25%，在这轮竞争中受影响不会很大。但如果江铃与长安合作的轿车项目上马，要跨过这道槛难度不小。

　　再从消费角度分析，燃油价格上涨对汽车消费产生较大冲击。以前，买车的大部分是单位或企业，因此对燃油价格上涨不敏感，现在个人汽车消费成为市场主流，个人买车也从过去的“买得起”过渡到了“用得起”。另外，燃油税虽然迟迟未出，但肯定会出，它也会对消费者购车产生影响。

　　在金融政策方面，车贷提高了首付比例，缩短了贷款年限，从长远看是整顿市场，但短期结果却是紧缩汽车消费。

　　黄新建：地方政府出于保护地方汽车发展的目的或是其他考虑，一方面鼓励汽车消费，拉动汽车生产，另一方面又限制汽车。以上海为例，出于环保、交通方面的考虑，上海市上个牌照就要3万元。国家产业政策鼓励小排量的汽车进入家庭，但城市里又限制小排量汽车的运营，最明显的就是小排量车不能进入出租车行业。

　　王秋石：按江西目前的现状，我估计再过两到五年，汽车就会饱和，不是因此已经人手一车，而是道路跟不上汽车的发展。整个中国都会出现道路严重制约汽车工业发展的情况。到那时候我们的汽车业还未发展起来就很难了。

　　我估计，不出五年，汽车在各大城市会受限制。如果不加大对城市道路、城市交通建设的投入，汽车工业将难以为继。

　　机遇

　　主持人：那机遇又是什么呢？

　　黄新建：汽车一直是国家重点保护的产业。2004年6月1日，新的产业政策出台。该政策体现了四大特点：对消费者权益加大了保护力度；对国内汽车厂商自主开发和品牌进行了支持；强调汽车技术的发展和环境协调，排放标准要求越来越严格；鼓励国内汽车企业做大做强，鼓励兼并改组和联合。所以，此次国家产业政策颁布将给汽车产业带来良好的市场预期。

　　消费市场对汽车的需求也给江西汽车工业以空间。2004年江西省人均GDP近1000美元，而经济学上有个规律，人均GDP在1000到3000美元时，汽车等高档消费品开始大规模地进入家庭。按照发达国家的经验，人均收入1000美元左右，人均GDP在2000美元时，家庭轿车拥有量在8%-9%。目前，我国沿海的发达省份已达到甚至超过了这个数字。保守估计，假定5%的家庭拥有小汽车，这个市场就非常惊人，因为中国有3亿个家庭，而我国家轿的年销量才200余万辆。

　　就江西汽车工业而言，它面临上汽、一汽、东风国内三大汽车巨头的挤压。这三巨头汽车的年生产和销售量都超过了200万辆。但我们仔细分析后发现，全国共有133家汽车整车厂，年产量不足1万辆的企业95家，1万辆以上的28家，江西的江铃和昌河属于这28家之中，在年产量5万辆以内的厂家，发展的机会还是有的。

　　江西汽车突围四大猜想

　　●江西汽车要突围，没有家轿是不行的。但如果我们上线的轿车品种没有选择好，不受市场欢迎，那就会反受其害。

　　●省内有三家没有拉开差距的客车厂，显然是资源的不良配置，如果要优化就需要整合。与其让这几根“冰棍”慢慢溶化，不如将它们整合。因为从市场竞争来看，往往是寡头生存。在整合时要注意少用行政手段、行政命令，成功的关键是市场的力量。

　　合资

　　主持人：在地方政府的主导下，全国主要省份不约而同将汽车列入了本省的支柱产业，当然，各地的发展模式不尽相同，珠江三角洲一带正在形成一个以日资企业为主的汽车增长极，而这一增长极也可能成为珠三角对外出口汽车的基地，北京汽车利用外生力量效果也很明显，而长江三角洲既有外来资本的力量，也有民族工业在奋发图强。江西汽车工业如何面对？

　　王秋石：大概在上世纪80年代末，江西决定江铃上马时，省政府组织了专家研讨会，研讨会上有专家提出，江西并没有汽车生产优势，为什么上新项目？现在来总结，就国内的产业分工，江西确实不具备上汽车企业的条件。但我们用的是福特的优势，以福特的技术来重振江西汽车工业，提升江西工业的优势。这是参与国际化分工后重新洗牌所产生的机会。

　　同时，国外汽车企业不会将整个公司落户在一个城市，不然，会使国内更容易吃透他们全部生产技术，因此它要把技术分散开，让每个生产企业不能系统地学到其生产技术和品牌设计。而且，它也不把研发机构放在中国。

　　在这种情况下，各省都想争“蛋糕”，江西只能跟着争。在这个过程中，多数省的汽车企业都将目光盯着家轿市场。遗憾的是，前五年江西没有在轿车工业中争得一席之地。

　　江西汽车要突围，没有家轿是不行的。但如果我们上线的轿车品种没有选择好，不受市场欢迎，那就会反受其害。

　　目前，我们只能借助外力。江铃当年靠五十铃、福特起步。现在国产自主品牌的空间越来越小，所以，借助国外品牌仍是条捷径，但国外品牌有的叫得响，也有不响的，同时还有个适应性、产品质量和外观性能等问题，能否满足消费者的要求，能否适应市场，这些都需要关注。

　　整合

　　黄新建：说汽车工业突围，不能不让我们关注安徽。了解安徽汽车业现状的人都知道，安徽汽车业连续增长，但实际上汽车企业的数量并不多，效益都不错。这其中不重复建设成了“安徽模式”的一个特点。但我们一个省有上饶、南昌、萍乡三家大客车生产厂。

　　胡援成：省内有三家没有拉开差距的客车厂，显然是资源的不良配置，如果要优化就需要整合。刚才王教授说到在轿车方面，我们要背靠大树，在大客车方面，与其让这几根“冰棍”慢慢溶化，不如将它们整合。因为从市场竞争来看，往往是寡头生存。在整合时要注意少用行政手段、行政命令，成功的关键是市场的力量。

　　零部件

　　胡援成：我们还可以学习我国台湾地区的汽车发展路径。它原来也是加速发展，后来受到了市场制约，到了四五十万辆时，市场几近饱和，发展受到制约。台湾现在走的是零部件为主的汽车产业道路，并且大举进入欧美市场，发展很好。

　　尽管江西汽车制造业零部件也有60%是省内生产的，但我们零部件中的90%是销给省内的。

　　王秋石：实际上，汽车产业空心化的苗头已显现，其主要标志是整车水平虽然不断提升，但国产关键零部件却越来越短缺。当前全球汽车工业的基本态势是整车与零部件企业加速分离，并出现了网络型组织，零部件工业的区域化特点正被国际化所取代。整车企业的平台共享战略，零部件企业的低成本、专业化功能，正推动全球资源的重新配置和供应关系的全面调整。这是江西汽车工业在新的层面上调整布局、提升档次的契机，也是江西汽车业切入世界汽车业分工体系的最佳时机。但我们还没有意识到这一点，仍有60%以上的配件是集团内供货。

　　当然，如果没有好的整车生产厂，不可能有好的配件供应商。将来，福特的某些车型比如家轿在江西生产，为原材料采购的本土化提供了可能，这就迫使省内基础工业加快技术升级。在这个前提下，省内的零部件产业与国际同步发展，零部件突围之路才能成功。

　　出口

　　主持人：2004年，面对全国汽车市场的疲软，江西汽车共出口4100余辆汽车，创汇2870余万美元，比上年增长81.1%。汽车正成为江西新的出口创汇增长点和大宗出口商品。

　　黄新建：出口是趋势，我们的汽车产业还是有一定的优势。目前中国汽车走出国门，分为两种模式：一是如上汽利用资本进行海外收购，另一种模式就是江铃、昌河正在做的产品出口模式，先出口整车，之后有可能在海外建厂生产，利用中国加入WTO后，一些国家对中国开放汽车市场的机会，把江西汽车产品打入一些汽车后发市场。

　　王秋石：在江西，生产资料价格相对便宜，所以价格相对有优势。江铃集团出口汽车的平均价格为9000余美元／辆，略高出国内的价格。出口到如中东等对西方封闭汽车市场的地区，无疑是不错的出路，而且在这些国家容易树立品牌形象，同时在海外市场的成功可以促进国内市场的销售。未来几年江西在这种模式下的汽车出口还会有所增长。